Créer la facture
Une facture utile n'est pas seulement un document généré. C'est un cycle complet qui commence avec les données source, passe par le calcul, puis se termine avec l'envoi, le suivi et l'archivage.
Brouillon
Toute facture commence à l'état brouillon. C'est l'étape de vérification : données client, lignes de prestations, calculs. Aucun envoi n'est possible tant que la facture n'a pas été validée.
Générer le PDF
Le PDF est généré automatiquement depuis les données de la facture. Il respecte les mentions obligatoires et présente les montants de façon lisible.
Envoyer par email
Envoyée
Une fois la facture validée, elle peut être envoyée par email directement depuis Concierio. L'envoi est enregistré avec la date et l'adresse destinataire.
Suivre et archiver
Payée
Quand le paiement est reçu, la facture passe au statut « payée ». Ce statut permet de piloter facilement la trésorerie.
Archivée
Les factures traitées sont archivées et restent consultables dans l'historique. Elles ne peuvent plus être modifiées.
Annulée
En cas d'erreur ou d'annulation, une facture peut être annulée avec conservation de la trace pour l'audit.
Dans une conciergerie, ce cycle doit rester visible, car il touche à la fois la qualité administrative et la relation client. Le PDF et l'email sont donc deux briques d'un même système, pas deux actions séparées.
Découvrez le cycle complet : voir les fonctionnalités ou demander une démo.
Questions fréquentes
Pourquoi suivre les statuts ?
Pour éviter les oublis et garder une vision claire de toutes les factures en cours.
L'archivage est-il important ?
Oui, c'est une partie essentielle du cycle. Il garantit l'intégrité de l'historique.
Un PDF suffit-il ?
Non, l'envoi, le suivi et l'archivage font partie du cycle complet.